二是供给呈现区域分化，随着东部地区资源减少以及山西进入稳产时代，开采难度或逐步加大，国内产能进一步向西部集中，加大供应成本。 deepseek华为云下载 水泥/玻璃/装修建材板块下跌2.5%/1.5%/0.3%，玻纤板块上涨0.2%。 看好AI带动的云计算CapEx投资新周期。

鼎智科技、一致魔芋、优机股份公告了对外投资。 4、建议关注龙头企业浙江荣泰，平安电工（市值排序）浙江荣泰（603119.SH）：新能源云母龙头，在手订单近百亿，拟并购精密丝杠龙头狄滋精密，有望依托客户资源向人形机器人等高成长领域拓展。 deepseek华为云下载 累计成交金额为3782.26万元，较前一周大幅上升，涨幅超39倍。

集团季度CapEx达318亿元，考虑到阿里巴巴近期确认与苹果合作，后续云与AI领域资本投入有望持续增长，保持技术先进性，发挥AI赋能潜力。 2）产业端AI硬件进入商业化临界点，国产替代订单加速落地。

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