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表现相对靠前的是：国防军工（2.08%），医药（1.65%），商贸零售（1.21%） 二是供给呈现区域分化，随着东部地区资源减少以及山西进入稳产时代，开采难度或逐步加大，国内产能进一步向西部集中，加大供应成本。 本地部署deepseek v3 从近期民营企业家座谈会看，会议继续强调推动科技创新、培育新质生产力。

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3）出口赛道与数据中心提供结构性高增长方向，建议关注出口敞口更优（中东、北非、欧洲占比更高）和数据中心领域率先绑定头部客户的企业。 本地部署deepseek v3 外需方面，受出口恢复预期逐步加强，叠加进口锑矿定价机制逐步调整、国内进口矿有所下降。