Birkenstock在英国市场销售激增。 deepseek正确提问方式 其中，输变电设备招标标包数量553包，同比2401批增长23包，创四年同批次新高。 建议关注业绩有较强支撑的电池环节，边际改善预期的材料环节头部企业，以及固态电池产业链受益环节。

借鉴多邻国以AI打造C端寓教于乐场景成功经验，同时考虑中国用户消费偏好有别于美国（硬件付费意愿相对高于软件付费），我们看好K12教育率先跑出可验证的产品及商业模式。 外销方面，虽然美国后续关税举措仍不确定，但考虑美国仍存进一步降息带动地产链的机遇，我们认为仍可重视具备α的企业布局机会。 deepseek正确提问方式 本轮AI+和人形机器人变化，是前两轮的结合，人形机器人产业链大量复用了新能源汽车的产业链，AI+有利于新一轮的芯片/服务器/AIOT端侧创新，均有利于专精特新企业发展出新成长曲线。

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表现较好的有华夏大悦城商业REIT，华泰南京建邺REIT，嘉实物美消费REIT等。 deepseek正确提问方式 另一方面，随着两会预期持续升温，除低空经济等新质生产力方向外，在提振消费的大方向下，处于本轮行情低位且估值较低的消费板块或有望受益扩内需政策。