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当前三大运营商云业务持续高增长,在人工智能大背景下,此次DeepSeek开源模型推出后,我们认为大模型的重心逐步从预训练转移到了后训练,推理端算力规模有望提升,对于硬件端的要求也有所降低,运营商对算力底座的投资有望与应用端的普及形成良性循环,资本开支的投入逐步转化为规模化提升的回报,协同运营商的通道优势,推动运营商等产业链云业务盈利能力的边际改善。 国内外众多互联网大厂与运营商迅速响应、接入DeepSeek,促使应用端产品火热拓展,推理等算力需求激增,国内aIDC建设迫切性增强 deepseek概念股 安诺其 小米AI眼镜落地有望开启AI眼镜降本之路,将AI眼镜推向更多消费层级客群。
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