初步判断，大模型主观策略将涉及传统技术、量化编程以及主观判断。 百度deepseek修图 3）豆神教育：软件端依托核心名师IP及教培数据优势，推出豆神AI产品，从答疑工具升级为教学主体，硬件端规划便携式智能硬件小豆等产品。 风险海外供应恢复超预期，国内供应超预期，下游需求回暖不及预期。

场景构建：拍照AI眼镜是当前主流技术路线，关键零部件国产化有望推动成本曲线下降。 整体策略：我们看好AI基建以及人形机器人产业趋势带动的相关电子板块的投资机会，同时维持对AI软件应用板块的看好，以及对港股互联网板块价值重估投资机会的推荐，并继续战略性看多模拟芯片板块。 百度deepseek修图 AI+金融：东方财富、同花顺、国金证券、九方智投控股、新致软件、京北方、宇信科技等。

因此在具有明显经济周期的阶段，市场轮动研判的第一步就是跟随经济周期做多空拐点判断，早年间拐点判断的核心在于内部政策，例如底部拐点参考2008年四万亿强刺激下市场的V型走势，顶部拐点参考2015年中旬起监管清理杠杆资金，市场对于流动性担忧加剧，引发急跌。 借用CameronR.Wolfe,PhD的一句话，Whetherscalingwillcontinueisnotaquestion.Thetruequestioniswhatwewillscalenext。

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